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国金证券发布接洽陈说称，督察快手-W（01024）“买入”评级，展望公司2024/2025/2026年公司NON-IFRS净利润折柳为180/252/315亿元。2024年8月20日，公司透露2024年二季度功绩公告，2024Q2竣事收入310亿元，同比增长11.6%丝袜 英文，Non-IFRS净利润46.8亿元，同比增长73.7%。
国金证券主要不雅点如下：
坚合手推动提质增效计谋，利润率转换高。
2024Q2公司毛利率达到55.32%，同比+5.1pct，环比+0.5pct。用度端：销售用度100.4亿元，销售用度率32.4%，同比+1.29pct丝袜 英文，环比+0.5pct；研发用度28亿元，研发用度率9.1%；经管用度7.9亿元，经管用度率2.6%，同比-0.85pct，环比+0.99pct。公司在构建的万亿参数大模子的基础上构建AI居品矩阵，上半年已有近2万名商家借助AI矩阵竣事优化所在。
DAU高质料增长，用户运营成果教育。
2024Q2，快手DAU达到3.95亿，同比增长5.1%，MAU达到6.92亿，同比增长2.7%，用户日均使用时长122分钟，同比增长9.5%。公司营造活跃社区氛围改善用户始终留存率，细巧化运营计谋推动用户维系ROI教育。
线上营销：智能营销惩处决策推动告白收入增长，外轮回告白增长显赫。
幼幼嫩穴2024Q2公司线上营销收入175亿元，同比增长22.1%，2024Q2营销客户的AIGC素材滥用单日峰值达到2000万元。内轮回告白：竣事郑重增长，全站实行惩处决策或智能托管居品占比滥用占比达到40%，为中小商家提供的极简自动化营销惩处决策推动中小商家滥用同比+60%；外轮回告白：同比增速环比进一步教育，传媒、电商平台和腹地生涯等行业增长默契。外轮回智能营销居品UAX渗入率合手续教育，滥用占比达到30%以上。
电商：多元化全域所在智商教育。
2024Q2公司电商GMV达到3053亿元，同比增长15%。月活跃买家达到1.31亿，同比增长14.1%，月动销商门户同比增长逾越50%。泛货架电商GMV占比达到25%以上，搜索电商GMV同比增长逾越80%，短视频电商GMV同比增长接近70%。
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背负剪辑：史丽君 丝袜 英文